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Pasos para la instalación

  • Visite https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IM29XUAT e instale el paquete. Elija instalar solo para administradores.
  • Nota: Si ya tiene instalada una versión anterior de la integración de Salesforce, puede seguir estos pasos para actualizar su versión. Sus contactos y clientes potenciales ya validados no se verán afectados.
    Actualice la integración de Salesforce: siga los pasos si utiliza una versión anterior. Los contactos y clientes potenciales validados no se ven afectados.
  • En la siguiente ventana emergente, marque la casilla para otorgar acceso y haga clic en Continuar. Esto permite el acceso a las API de ZeroBounce. Después de esto, el paquete iniciará el proceso de instalación, que puede llevar un tiempo.
    Para otorgar acceso, marque la casilla en la siguiente ventana emergente y haga clic en Continuar para habilitar el acceso a la API de ZeroBounce. Se iniciará el proceso de instalación, que puede llevar algún tiempo.
  • Nota: El paquete incluye un script posterior a la instalación. Solo el administrador tiene permisos para ejecutar este script; por lo tanto, es necesario instalar el paquete solo para administradores.
  • Una vez instalado el paquete, haga clic en el logotipo de AppExchange (9 puntos al lado de la configuración) y busque ZeroBounce
    Después de la instalación del paquete, haga clic en el logotipo de AppExchange (9 puntos junto a la configuración) y busque ZeroBounce.
  • Haga clic en la aplicación ZeroBounce. Se le redirigirá a la página de la aplicación ZeroBounce.
    Haga clic en la aplicación ZeroBounce y será redirigido a la página de la aplicación ZeroBounce.
  • Elija su configuración de validación automática. Si esta opción está activa, cualquier contacto y cliente potencial nuevo se validará automáticamente
  • A continuación, debe ingresar su clave de API de ZeroBounce, que puede obtener en https://www.zerobounce.net/members/API
    Ingrese su clave de API de ZeroBounce a continuación.

Guía del usuario

Una vez que el paquete se haya instalado correctamente y se haya verificado su clave de API, siga los pasos a continuación para validar los correos electrónicos de sus contactos y clientes potenciales.

Nota: Si has realizado una actualización desde una versión anterior, asegúrate de validar solo los contactos y clientes potenciales a través de la pestaña Listas de ZB, ya que la validación desde la pestaña Contactos/Clientes potenciales ya no es compatible.

Primero vaya a la pestaña Listas ZB. La pantalla consta de tres pestañas

  1. Crear vista de lista
  2. Buscar en la vista de lista existente
  3. Programar lote para la vista de lista
  4. Eliminar vista de lista
  • Esta pestaña es útil para crear vistas de lista
    Interfaz de pestañas centrada en la creación de vistas de lista
  • En el primer menú desplegable, seleccione el objeto (ya sea cliente potencial o contacto) en Opciones.
  • En el segundo campo, asigne un nombre de vista de lista único. En el tercer menú desplegable, seleccione la condición que se utilizará en los filtros. Las opciones disponibles son:
    • ALL (Todos): Seleccione esta opción para recuperar todos los registros del objeto elegido, incluidos los correos electrónicos, sin especificar ningún filtro.
    • AND (Y): Utilice esta opción para establecer una condición AND entre definiciones de filtro sucesivas.
    • OR (O): Utilice esta opción para establecer una condición OR entre definiciones de filtro consecutivas.
    • Custom Logic: Elija esta opción para definir la lógica personalizada entre definiciones de filtro consecutivas, como (1 OR (2 AND 3)).
Opción para especificar la lógica personalizada entre definiciones de filtro consecutivas, ejemplificada por (1 OR (2 AND 3))

A. Si selecciona All en el tercer menú desplegable con la etiqueta Requisitos de condición, obtendrá la siguiente pantalla

  • Cuando haga clic en el botón Guardar, recuperará todos los registros del objeto seleccionado, incluidos los correos electrónicos, y generará una vista de lista con el nombre que especificó en el campo "Nombre de la vista de lista". Puede ver los registros recuperados en la tabla de datos, donde las opciones de validación están disponibles para procesar lotes de la siguiente manera:
    El botón Guardar recupera registros, crea una vista de lista con el nombre especificado. Ver y validar en la tabla de datos

B. Si seleccionó "AND" u "OR" en el tercer menú desplegable

  • Si selecciona "AND" u "OR" en el tercer menú desplegable, indica que tiene la intención de definir un filtro haciendo clic en el botón "Crear filtro".
    Seleccione 'AND' u 'OR' en el tercer menú desplegable para indicar la definición del filtro a través del botón 'Crear filtro'
  • En la imagen proporcionada, seleccioné "OR" en el tercer menú desplegable etiquetado como "Requisitos de condición" y haga clic en el botón "Crear filtro". Al hacer clic en el botón "Crear filtro", se abren las siguientes opciones:
    Seleccionó 'OR' en el menú desplegable, hizo clic en 'Crear filtro'
  • El primer menú desplegable, etiquetado como "Seleccionar campo", proporciona opciones para elegir campos del objeto seleccionado.
  • El segundo menú desplegable, etiquetado como "Seleccionar operador", le permite elegir un operador (como Igual, No igual a, Contiene, etc.) según el campo seleccionado en el primer menú desplegable.
  • El tercer campo, etiquetado como "Valor", se ajusta dinámicamente en función del campo seleccionado en el primer menú desplegable.
  • Por ejemplo, si selecciona un campo del primer menú desplegable que es un tipo de menú desplegable de la página de registro, se mostrarán todos los valores del menú desplegable como se muestra a continuación.
    Elegir campo, ver los valores desplegables a continuación
  • Para cancelar la creación de un filtro, simplemente haga clic en el ícono de cancelar.
  • Para agregar un filtro, seleccione el valor que desea filtrar y haga clic en el botón "Agregar filtro". Esta acción creará un filtro como se ilustra a continuación.
    Haga clic en 'Agregar filtro' nuevamente para agregar otro, como se muestra a continuación
  • Como se muestra, aparece con "OR", que ya seleccionamos en el menú desplegable "Requisitos de condición".
  • Puede eliminar este filtro haciendo clic en el ícono de eliminar, que aparecerá con cada filtro.
  • Para crear otro filtro, haga clic nuevamente en el botón "Crear filtro". Se verá como se muestra a continuación.
    Haga clic en 'Crear filtro' nuevamente si desea una nueva apariencia
  • Ahora, puede hacer clic en el botón "Filtrar registros" para obtener los registros del objeto seleccionado.
  • En este caso, recuperará todos los registros de clientes potenciales con el estado "Abierto - No contactado" o "Trabajando - Contactado" haciendo clic en el botón "Filtrar registros".
  • Puede ver estos registros en la tabla de datos como se muestra a continuación, y se creará una vista de lista con el nombre que definió en el campo "Nombre de la vista de lista".
    Ver registros en la tabla de datos a continuación; vista de lista creada con el nombre especificado
  • Una vez más, abrirá las opciones para procesar el lote en los registros que se muestran en la tabla de datos.
  • Puede obtener los registros del objeto seleccionado definiendo filtros adicionales según sea necesario.
  • El procedimiento sigue siendo el mismo si elige "AND" en el menú desplegable "Requisito de condición". Además, puede cambiar el "Requisito de condición" de "OR" a "AND" o "Lógica personalizada" y viceversa durante el proceso.

C. Si seleccionó Lógica personalizada en el menú desplegable Requisitos de condición

  • Si selecciona "Lógica personalizada" en el menú desplegable, aparecerá un campo adicional con la etiqueta "Escribir lógica personalizada" en la pantalla junto al menú desplegable "Requisito de condición".
  • Si los filtros aún no están definidos, este campo se deshabilitará.
    Campo deshabilitado si los filtros no están definidos
  • El campo "Escribir lógica personalizada" se habilitará una vez que haya definido al menos un filtro. Esta función está diseñada para facilitar la obtención de registros del objeto seleccionado en función de requisitos lógicos complejos, como (1 OR (2 AND 3)).
    Definir filtro, habilitar 'Escribir lógica personalizada' para consultas complejas
  • En la pantalla anterior, filtramos los registros haciendo clic en el botón "Filtrar registros" con la lógica personalizada ((2 OR 3) AND 1), según la cual los dígitos corresponden a la parte resaltada de la sección "Filtros".
  • Recibiremos registros en la tabla de datos con la siguiente lógica: Los clientes potenciales cuyo estado es "Trabajando - Completado" o "Abierto - No completado" y cuyo correo electrónico es "unknown@example.com".

Funcionalidad para validar el correo electrónico:

Como obtendrá registros del filtro definido o eligiendo el valor Todos de Requisitos de condición, puede validar correos electrónicos siguiendo los pasos a continuación

a) Botón Validar la selección y datos de actividad seleccionados

  • Los usuarios ahora pueden validar correos electrónicos seleccionando registros y haciendo clic en el botón "Validar la selección". Además, pueden recuperar los datos de actividad haciendo clic en el botón "Datos de actividad seleccionados" para los registros elegidos.
    Validar correos electrónicos: seleccione registros, haga clic en 'Validar la selección'
    Recuperar datos de actividad: haga clic en 'Datos de actividad seleccionados' para los registros elegidos

b) Botón Validar todos

  • Para validar todos los correos electrónicos de la tabla de datos, haga clic en el botón Validar todos
    Validar todos los correos electrónicos: haga clic en el botón 'Validar todos'

c) Botón Ver progreso

  • Para ver el progreso de Validar todo el lote, haga clic en el botón Ver progreso
    Ver el progreso de Validar todo el lote: haga clic en 'Ver progreso'
  • Verá la siguiente ventana emergente:
    Pantalla emergente
  • Como se muestra, la ventana emergente indica que el lote "Todos los datos de actividad" no está en curso, por lo que proporciona una notificación.
  • Para cerrar la ventana emergente, puede hacer clic en el ícono de cancelación o en el botón "Cerrar".
  • Después de validar todos los correos electrónicos, puede realizar un seguimiento del progreso dentro de la misma ventana emergente.
    Realizar un seguimiento del progreso después de validar todos los correos electrónicos en la misma ventana emergente
  • Una vez que el progreso alcance el 100%, todos los correos electrónicos se validarán correctamente. En este punto, recibirá un correo electrónico en el que se le confirmará que se ha completado la validación por lotes. El correo electrónico incluirá el nombre del usuario que realizó la validación y el nombre de la vista de lista en la que se realizó la validación.
  • Ahora, puede observar que todos los correos electrónicos de la tabla de datos están listos para ser validados.
    Obtenga los datos de actividad de todos los correos electrónicos enumerados: haga clic en 'Todos los datos de actividad'

d) Botón Todos los datos de actividad

  • Para obtener los datos de actividad de todos los correos electrónicos enumerados en la tabla de datos, simplemente haga clic en el botón "Todos los datos de actividad".
    Controlar el progreso del lote: haga clic en 'Ver progreso' para ver la ventana emergente
  • Para controlar el progreso del lote, haga clic en el botón "Ver progreso". Esta acción mostrará la siguiente ventana emergente.
    Ver el progreso dentro de la misma ventana emergente después de validar todos los registros
  • Como se dijo, la notificación indica que el lote "Validar todo" no está en curso, ya que actualmente solo se está procesando el lote "Todos los datos de actividad".
  • Una vez que se hayan validado todos los registros, podrá ver el progreso dentro de la misma ventana emergente.
    Ver el progreso dentro de la misma ventana emergente después de validar todos los registros
  • Una vez que el progreso alcance el 100% para los lotes "Validar todos" y "Todos los datos de actividad", todos los correos electrónicos se validarán correctamente. Recibirá un correo electrónico en el que se confirmará que se ha completado la validación por lotes. El correo electrónico incluirá el nombre del usuario que realizó la validación y el nombre de la vista de lista en la que se realizó la validación.
  • Puede controlar el progreso de los lotes "Validar todo" y "Todos los datos de actividad" simultáneamente si inició ambos lotes en la misma vista de lista.
    El clic en la pestaña transforma la pantalla de la siguiente manera
  1. Buscar en la vista de lista existente
  • Esta pestaña se proporciona para buscar vistas de lista existentes en Contactos y clientes potenciales.
  • Al hacer clic en esta pestaña, la pantalla se ve de la siguiente manera
    Elegir vista de lista; el tercer campo muestra la condición seleccionada (p. ej., 'Todos', 'O', 'Y')
  • Inicialmente, la interfaz contiene dos menús desplegables etiquetados como "Seleccionar objeto" y "Buscar vista de lista".
  • En el primer menú desplegable, debe elegir un objeto de las opciones "Cliente potencial" o "Contacto". Solo después de seleccionar un objeto del primer menú desplegable aparecerá el segundo menú desplegable.
  • El segundo menú desplegable mostrará todos los nombres de las vistas de lista que creó para el objeto seleccionado desde la pestaña "Crear vista de lista".
    Seleccione una vista de lista diferente; la interfaz se actualiza en consecuencia
  • Cuando se selecciona "Cliente potencial" en el primer menú desplegable, el segundo menú desplegable mostrará tres nombres de vista de lista que se crearon para el objeto Cliente potencial en la pestaña "Crear vista de lista" (por ejemplo, "Todos los clientes potenciales", "Mis clientes potenciales", "Clientes potenciales activos o abiertos").
  • Al elegir cualquier nombre de vista de lista en el menú desplegable, aparecerá un tercer campo junto al menú desplegable "Seleccionar vista de lista". En este campo, verá la opción que seleccionó de "Requisitos de condición" al crear la vista de lista seleccionada (por ejemplo, "Todos" (All), "O" (OR), "Y" (AND)).
    Haga clic en 'Ver registros filtrados' para obtener registros basados en filtros definidos, como se muestra
  • Para el objeto Lead (Cliente potencial), si ha creado una vista de lista llamada "Todos los clientes potenciales" con la lógica "Todos", mostrará todos los registros de clientes potenciales, incluidos los correos electrónicos.
  • Ahora, si selecciona otra vista de lista en el menú desplegable "Seleccionar vista de lista", la interfaz se actualizará en consecuencia.
    Programar lote 'Validar todo' o 'Todos los datos de actividad'. Elija las vistas de lista y objeto de la primera pestaña
  • En el caso de que se seleccione la vista de lista "Clientes potenciales activos o abiertos", los filtros definidos para esta vista de lista se mostrarán en una sección separada. El tercer campo se rellena con "O" (OR), lo que indica que la vista de lista "Clientes potenciales activos o abiertos" para clientes potenciales incluye los filtros que se muestran en la sección separada y la lógica entre filtros consecutivos es "O".
  • Al hacer clic en "Ver registros filtrados", puede obtener los registros de acuerdo con los filtros definidos, como se ilustra a continuación.
    Seleccione 'Diario' para programar el lote; aparecerá un quinto campo para elegir la hora
  • Una vez más, se abrirán las opciones para validar el correo electrónico de registros y ver el progreso de los lotes "Validar todos" y "Todos los datos de actividad".
  • Puede validar los registros como se describe en los puntos anteriores.
  1. Programar lote para la vista de lista
  • En esta pestaña, puede programar el lote "Validar todos" o "Todos los datos de actividad" para la vista de lista. Comience seleccionando el objeto y las vistas de lista que creó desde la primera pestaña para el objeto seleccionado.
    Elija la hora del menú desplegable, haga clic en 'Programar lote' para finalizar la programación

La pantalla se compone de cuatro menús desplegables:

  1. Seleccionar objeto: Elija el objeto "Cliente potencial" o "Contacto".
  2. Seleccione vista de lista: Seleccione el nombre de la vista de lista para el objeto seleccionado que desea programar.
  3. Seleccionar lote: Elija entre el lote "Validar todos" o "Todos los datos de actividad" para programar.
  4. Programar lote: Seleccione cuándo desee programar el lote. Las opciones incluyen "Diario", "Semanal", "Mensual", "Anual" y "Personalizado".

Según la opción seleccionada en el menú desplegable "Programar lote", aparecerá un quinto campo.

a) Diario

  • Si selecciona la opción "Diario" para programar el lote, aparecerá un quinto campo, que le permitirá elegir la hora para el lote programado.
    Haga clic en 'Programar lote' para ver la siguiente pantalla y el mensaje del sistema
  • Puede seleccionar la hora deseada en el menú desplegable y luego hacer clic en el botón "Programar lote" para finalizar la programación del lote.
    Especificar el tiempo de ejecución del lote en los días seleccionados
  • Esto significa que tiene la intención de programar el lote para el objeto Lead con la vista de lista "Todos los leads" para el "Validar todo" para que se ejecute diariamente a la hora seleccionada (en este caso, 12:30 a.m.). El lote se ejecutará automáticamente a la hora designada cada día.
  • Al hacer clic en el botón "Programar lote", encontrará la siguiente pantalla junto con un mensaje del sistema.
    Elija el día en el menú desplegable, luego seleccione la hora en el menú desplegable 'Seleccionar hora' para la ejecución por lotes

b) Semanal

Si eliges la opción "Semanal", aparecerá un quinto campo con dos menús desplegables:

  1. Days: Puede seleccionar los días de la semana en los que desea que se ejecute el lote.
  2. Time: Puede especificar la hora a la que el lote debe ejecutarse en los días seleccionados.
    Elija la opción 'Mensual' para programar el lote; el quinto campo aparece de la siguiente manera
  • Para programar el lote semanalmente, Debe especificar tanto el día de la semana como la hora a la que desea que se ejecute el lote.
  • En primer lugar, seleccione un día del menú desplegable resaltado, indicando el día de la semana en el que debe ejecutarse el lote. A continuación, elija la hora deseada en el menú desplegable "Seleccionar hora".
    Ingrese la fecha (1-31), elija la hora en el menú desplegable 'Seleccionar hora' para la programación Mensual
  • En este caso, el lote se programará para el objeto Cliente potencial con la vista de lista "Mi cliente potencial" para el lote "Todos los datos de actividad" semanalmente. El lote se ejecutará automáticamente todos los lunes a la hora seleccionada, que es a las 1:00 a.m. (por la mañana).

c) Mensual

  • Si selecciona la opción "Mensual" para programar el lote, aparecerá un quinto campo de la siguiente manera:
    Elija 'Anual' para programar el lote; aparece el quinto campo con el selector de fecha y el menú desplegable de hora, como se ilustra
  • Para programar el lote mensualmente, debe especificar la fecha del mes en la que debe ejecutarse el lote, junto con la hora deseada para iniciar el lote.
  • Introduzca la fecha del mes, eligiendo cualquier valor entre 1 y 31, y seleccione la hora deseada en el menú desplegable "Seleccionar hora".
    Para programar anualmente, especifique la fecha y hora de ejecución. Elija del selector de fechas y el menú desplegable de horas, y luego haga clic en 'Programar lote' para finalizar
  • En la pantalla proporcionada, el lote "Todos los datos de actividad" para el objeto Cliente potencial, específicamente para la vista de lista "Mis clientes potenciales", está programado para ejecutarse el día 30 de cada mes. El lote comenzará a las 2:00 a.m.

d) Anual

  • Si elige la opción "Anual" para programar el lote, aparecerá el quinto campo con un selector de fecha y un menú desplegable de tiempo, como se ilustra a continuación:
    Seleccione la fecha del selector, elija la hora en el menú desplegable, haga clic en 'Programar lote' para programar
  • Para programar el lote anualmente, debe especificar la fecha y la hora en que se ejecutará el lote. Elija la fecha en el selector de fechas y la hora en el menú desplegable de hora. A continuación, haga clic en el botón "Programar lote" para finalizar la programación del lote.
    Cancelar o abortar el lote programado: haga clic en el hipervínculo proporcionado
  • En la pantalla proporcionada, el lote "Todos los datos de actividad" para el objeto Cliente potencial, específicamente para la vista de lista "Mi cliente potencial", está programado para ejecutarse el 7 de febrero de cada año. El lote comenzará a las 8:00 a.m.

e) Personalizado

  • Si elige la opción "Personalizado" para programar el lote, el quinto campo aparecerá similar al de la opción "Anual".
  • Deberá seleccionar la fecha en el selector de fechas, elegir la hora en el menú desplegable de horas y luego hacer clic en el botón "Programar lote" para programar el lote.
    Al hacer clic en el hipervínculo, se le redirige a la pantalla Programar tarea
  • En la pantalla proporcionada, el lote "Validar todo" para el objeto Cliente potencial, específicamente para la vista de lista "Clientes potenciales activos o abiertos", está programado para ejecutarse en la fecha y hora seleccionadas, pero solo una vez.
  • Para cancelar o abortar el lote programado, puede hacer clic en el hipervínculo proporcionado.
    Cancel or abort scheduled batch: click the provided hyperlink
  • Al hacer clic en el hipervínculo, será redirigido a la pantalla Programar tarea.
    Clicking the hyperlink redirects you to the Schedule Job screen
  • Aquí, puede ver todos los lotes programados de su organización. Hemos establecido el nombre de la tarea como "Nombre de vista de lista + Nombre de objeto + Nombre de lote + Hora del sistema" para facilitar la identificación de la tarea.
  • Para abortar o cancelar un trabajo programado, simplemente haga clic en el hipervínculo Del ("Supr") ubicado antes de cada nombre de tarea.
  1. Eliminar vista de lista
  • Para eliminar la vista de lista, el usuario debe ser un administrador y seguir los pasos a continuación para eliminar la vista de lista creada.

Consideraciones y limitaciones:

  1. Visualización de la tabla de datos: La tabla de datos muestra los registros del objeto seleccionado definiendo filtros o eligiendo "Todos" en el menú desplegable Requisitos de condición en la pestaña Crear vista de lista. Puede mostrar hasta 49,999 registros, incluso si hay más registros disponibles en el backend.
  2. Procesamiento por lotes: Durante el procesamiento del lote "Validar todos" o "Todos los datos de actividad", funciona en todos los registros disponibles, incluso si superan los 49,999. Puede ver el progreso del procesamiento por lotes en la ventana emergente "Ver progreso" haciendo clic en el botón "Ver progreso".
  3. Máximo de registros mostrados: La tabla de datos muestra un máximo de 100 registros por página. Por lo tanto, al seleccionar registros para "Validar la selección" o "Datos de actividad seleccionados", solo puede seleccionar hasta 100 registros por vez para la validación.
  4. Ver el progreso del lote: Si el lote "Validar todos" o "Todos los datos de actividad" está en curso para el objeto seleccionado, puede ver los resultados en la misma tabla de datos solo cuando la ventana emergente "Ver progreso" está abierta. Si la ventana emergente no está abierta, los resultados se actualizarán en el backend.
  5. Notificación de finalización del lote: Si el lote "Validar todos" o "Todos los datos de actividad" está en curso y hay muy pocos registros para procesar, es posible que vea un progreso directo del 100% en la barra de progreso dentro de la ventana emergente modal. De lo contrario, si la ventana emergente no se abre para ver el progreso, es posible que indique de forma predeterminada que el lote "Validar todo" no está en curso y que el lote "Todos los datos de actividad" no está en curso. Esto se debe a que es posible que el lote haya finalizado el procesamiento debido a la escasa cantidad de registros.